«Обувь России» исполнила досрочную оферту по корпоративным облигациям 01 серии

29 мая ООО «Обувьрус», дочерняя компания ГК «Обувь России», исполнило в полном объеме досрочную оферту по корпоративным облигациям серии 01 на сумму 228 млн рублей (государственный регистрационный номер 4-01-16005-R от 10 мая 2011 года). Ранее, 8 мая «Обувь России» выкупила 50% этого же выпуска облигаций в объеме 350 млн рублей.

В рамках исполнения обязательств по второй оферте эмитент приобрел 227 765 облигаций по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составила 1 000 рублей. Также по облигациям был выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения, общим объемом 12,5 млн рублей. Агентом по приобретению облигаций выступил Райффайзенбанк.

«Наша компания демонстрирует высокие показатели роста выручки и прибыли, в несколько раз превышающие темы развития обувного рынка в целом. — отмечает директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — В 2013 году рост составил 50%, в 1-м квартале 2014 года выручка увеличилась в 1,6 раза. Это позволило нам накопить достаточную ликвидность на счетах, чтобы досрочно выполнить оферту по облигациям в полном объеме».

ГК «Обувь России» разместила облигации серии 01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3 года на Московской Бирже в июле 2011 года по открытой подписке. Ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 12,25%, 4-6-го купонов — 12,85% годовых. Дата погашения займа — 25 июня 2014 года. В апреле 2012 года корпоративные облигации «Обуви России» были включены в котировальный список «Б» Московской Биржи. В октябре 2013 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску рейтинг надежности на уровне А+.

Справка о компании:

Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная компания, входит в пятерку крупнейших обувных ритейлеров России, лидер среднеценового сегмента обувного рынка. Группа была основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Основные бизнес-направления Группы — розничная и оптовая торговля обувью и сопутствующими товарами, обувное производство. «Обувь России» развивает две сети — «Вестфалика» (монобренд, среднеценовой сегмент) и «Пешеход» (мультибрендовый обувной супермаркет), а также fashion-марку недорогих аксессуаров Emilia Estra. На сегодняшний день в более 90 городах России работают более 300 магазинов компании. «Эксперт РА» присвоил Группе кредитный рейтинг «А+», очень высокий уровень кредитоспособности. Выручка компании в 2013 году по МСФО составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 574 млн рублей. План по выручке на 2014 год — более 7 млрд рублей. В сентябре «Обувь России» консолидировала активы Группы в ОАО с уставным капиталом 7 млрд рублей.